L’operatore di GCash, Mynt, fissa il prezzo dell’IPO a 6,60 pesos, pronto a raccogliere $966 milioni nella più grande quotazione nelle Filippine

Mynt, la società dietro GCash, il portafoglio mobile dominante nelle Filippine, ha finalizzato il prezzo per la prevista quotazione in Borsa, fissando le azioni a 6,60 pesos ciascuna. A questo livello, si prevede che l’IPO raccolga circa 60,9 miliardi di pesos, pari a circa $966 milioni, posizionandosi per diventare la più grande offerta pubblica iniziale mai completata sul mercato filippino.

La mossa chiude un periodo di forte attesa tra investitori e osservatori di mercato, molti dei quali si aspettavano che Mynt puntasse a una quotazione sin dall’impennata dell’adozione di GCash durante la pandemia di COVID-19. Quel boom ha trasformato l’app in uno strumento di uso comune per pagamenti e trasferimenti quotidiani e ha contribuito a elevare la controllante tra gli operatori fintech più osservati del Paese.

I proventi della vendita di azioni saranno destinati all’espansione della più ampia gamma di servizi finanziari di Mynt. La società ha indicato che utilizzerà il nuovo capitale per rafforzare e far crescere l’offerta oltre le attività core del portafoglio digitale, riflettendo una strategia volta a costruire una piattaforma più ampia per la finanza al consumo, mentre i pagamenti digitali diventano sempre più radicati nelle Filippine.

La decisione di prezzo di Mynt mantiene l’operazione in rotta verso un risultato da record in un mercato in cui, negli ultimi anni, le grandi quotazioni sono state relativamente rare. La raccolta prevista, se completata come atteso, fisserebbe un nuovo massimo storico per valore delle IPO filippine, evidenziando sia la scala raggiunta da Mynt sia l’interesse degli investitori che le principali piattaforme locali di tecnologia e servizi finanziari sanno attrarre.

L’attenzione del mercato è rimasta concentrata sui tempi e sulla valutazione della società, dato il ruolo centrale che GCash svolge ormai nel commercio quotidiano di molti filippini e il modo in cui la pandemia ha accelerato il passaggio dal contante alle transazioni tramite app. Con il prezzo finale dell’offerta ora definito, l’operazione entra in una fase cruciale mentre si avvicina al debutto come società quotata.

Perché è importante

Una quotazione di successo di Mynt sarebbe una prova cruciale dell’appetito dei mercati pubblici per grandi società filippine di servizi finanziari abilitati dalla tecnologia. Potrebbe inoltre fornire a Mynt finanziamenti significativi per ampliare l’accesso ai prodotti di finanza digitale. Gli investitori osserveranno se la domanda sosterrà l’operazione di dimensioni record e come il nuovo capitale si tradurrà in un ampliamento dei servizi e in una maggiore competizione nel settore fintech.